Air France-KLM heeft 800 miljoen euro kapitaal binnengehaald met de uitgifte van obligaties. Dit heeft het Frans-Nederlandse concern vrijdag bekendgemaakt. Er was grote vraag naar het product, dat veel meer opbracht dan was geraamd.

De verhandelbare schuldbewijzen – obligaties – leken zo’n 600 miljoen te zullen opleveren, maar de vraag steeg tot een waarde 2,2 miljard euro. Toch kon Air France-KLM volgens de regelgeving slechts verhogen tot een opbrengst van 800 miljoen. De uitgifte heeft plaats in twee tranches: de eerste heeft een waarde van 300 miljoen euro en een looptijd van drie jaar, met een jaarlijkse zogeheten couponrente van 3 procent. De tweede tranche is  500 miljoen euro waard; de looptijd vijf jaar en de coupon 3,875 procent jaarlijks.

Herfinanciering
Air France-KLM zegt met de opbrengsten de bestaande schulden te zullen herfinancieren, waaronder een gedeeltelijke afbetaling van de staatsleningen in Frankrijk en Nederland. Air France en KLM kregen vorig jaar respectievelijk 7 miljard en 3,4 miljard euro aan zachte leningen via de twee regeringen, als ondersteuning voor het overleven van de coronacrisis.

In april van dit jaar verhoogde de Franse staat de steun, door drie miljard euro van de lening uit 2020 om te zetten in eeuwigdurende obligaties (voor Air France) en de aankoop van een miljard euro in aandelen Air France-KLM, met een een nieuwe emissie.

Er zijn nog onderhandelingen gaande met de Nederlandse (demissionaire) regering over het aanpassen van de steun aan KLM. Een woordvoerder van minister Hoekstra (Financiën) bevestigt desgevraagd dat de twee partijen om de tafel zitten, maar zij kan niet zeggen wanneer er een besluit wordt verwacht. Ook hier zou het gaan om het omzetten van bestaande leningen aan KLM.