Home / Luchtvaart / Air France-KLM haalt voor 800 mln euro aan obligaties op

Air France-KLM haalt voor 800 mln euro aan obligaties op

Air France-KLM haalt voor 800 mln euro aan obligaties op

Air France-KLM heeft 800 miljoen euro kapitaal binnengehaald met de uitgifte van obligaties. Dit heeft het Frans-Nederlandse concern vrijdag bekendgemaakt. Er was grote vraag naar het product, dat veel meer opbracht dan was geraamd.

De verhandelbare schuldbewijzen – obligaties – leken zo’n 600 miljoen te zullen opleveren, maar de vraag steeg tot een waarde 2,2 miljard euro. Toch kon Air France-KLM volgens de regelgeving slechts verhogen tot een opbrengst van 800 miljoen. De uitgifte heeft plaats in twee tranches: de eerste heeft een waarde van 300 miljoen euro en een looptijd van drie jaar, met een jaarlijkse zogeheten couponrente van 3 procent. De tweede tranche is  500 miljoen euro waard; de looptijd vijf jaar en de coupon 3,875 procent jaarlijks.

Herfinanciering
Air France-KLM zegt met de opbrengsten de bestaande schulden te zullen herfinancieren, waaronder een gedeeltelijke afbetaling van de staatsleningen in Frankrijk en Nederland. Air France en KLM kregen vorig jaar respectievelijk 7 miljard en 3,4 miljard euro aan zachte leningen via de twee regeringen, als ondersteuning voor het overleven van de coronacrisis.

In april van dit jaar verhoogde de Franse staat de steun, door drie miljard euro van de lening uit 2020 om te zetten in eeuwigdurende obligaties (voor Air France) en de aankoop van een miljard euro in aandelen Air France-KLM, met een een nieuwe emissie.

Er zijn nog onderhandelingen gaande met de Nederlandse (demissionaire) regering over het aanpassen van de steun aan KLM. Een woordvoerder van minister Hoekstra (Financiën) bevestigt desgevraagd dat de twee partijen om de tafel zitten, maar zij kan niet zeggen wanneer er een besluit wordt verwacht. Ook hier zou het gaan om het omzetten van bestaande leningen aan KLM.

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl
Lolke van der Heide schrijft sinds 2007 voor Zakenreis over de luchtvaart en reiswereld.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
ZAKENREIS stopt in 2022

ZAKENREIS stopt in 2022

31/12/2021

In april 1999 schreef mijn vader Kees Hundepool (92), die in 1967 Zakenreis lanceerde, zijn laatste voorwoord. Een maand later ik mijn eerste. Nu, ruim 27 jaar nadat ik in…

TMC Special 2022 – Uniglobe

TMC Special 2022 – Uniglobe

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – STI

TMC Special 2022 – STI

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….

TMC Special 2022 – CWT

TMC Special 2022 – CWT

31/12/2021

Terwijl de pandemie de wereld al bijna twee jaar in haar greep houdt, proberen travel management companies (TMC’s) een modus te vinden om zakenreizen te organiseren in ‘het nieuwe normaal’….