Home / Luchtvaart / Air France-KLM haalt voor 800 mln euro aan obligaties op

Air France-KLM haalt voor 800 mln euro aan obligaties op

Air France-KLM haalt voor 800 mln euro aan obligaties op

Air France-KLM heeft 800 miljoen euro kapitaal binnengehaald met de uitgifte van obligaties. Dit heeft het Frans-Nederlandse concern vrijdag bekendgemaakt. Er was grote vraag naar het product, dat veel meer opbracht dan was geraamd.

De verhandelbare schuldbewijzen – obligaties – leken zo’n 600 miljoen te zullen opleveren, maar de vraag steeg tot een waarde 2,2 miljard euro. Toch kon Air France-KLM volgens de regelgeving slechts verhogen tot een opbrengst van 800 miljoen. De uitgifte heeft plaats in twee tranches: de eerste heeft een waarde van 300 miljoen euro en een looptijd van drie jaar, met een jaarlijkse zogeheten couponrente van 3 procent. De tweede tranche is  500 miljoen euro waard; de looptijd vijf jaar en de coupon 3,875 procent jaarlijks.

Herfinanciering
Air France-KLM zegt met de opbrengsten de bestaande schulden te zullen herfinancieren, waaronder een gedeeltelijke afbetaling van de staatsleningen in Frankrijk en Nederland. Air France en KLM kregen vorig jaar respectievelijk 7 miljard en 3,4 miljard euro aan zachte leningen via de twee regeringen, als ondersteuning voor het overleven van de coronacrisis.

In april van dit jaar verhoogde de Franse staat de steun, door drie miljard euro van de lening uit 2020 om te zetten in eeuwigdurende obligaties (voor Air France) en de aankoop van een miljard euro in aandelen Air France-KLM, met een een nieuwe emissie.

Er zijn nog onderhandelingen gaande met de Nederlandse (demissionaire) regering over het aanpassen van de steun aan KLM. Een woordvoerder van minister Hoekstra (Financiën) bevestigt desgevraagd dat de twee partijen om de tafel zitten, maar zij kan niet zeggen wanneer er een besluit wordt verwacht. Ook hier zou het gaan om het omzetten van bestaande leningen aan KLM.

Lolke van der Heide
Door: | lolke[at]zakenreis.nl
Lolke van der Heide schrijft sinds 2007 voor Zakenreis over de luchtvaart en reiswereld.

Blijf op de hoogte, abonneer u op de Zakenreis.nl nieuwsbrief!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
nieuws
Sunweb wint van Corendon

Sunweb wint van Corendon

03/08/2021

Het Gerechtshof Amsterdam heeft dinsdag in hoger beroep bepaald dat de Sunweb Group de overname van Corendon niet hoeft voort te zetten. In december 2020 won Sunweb al een rechtszaak…

Onrust bij Brussels Airlines 

Onrust bij Brussels Airlines 

03/08/2021

Bonden bij Brussels Airlines zijn in opstand gekomen tegen wat zij noemen ‘krankzinnige’ werkomstandigheden voor de cabine. Volgens de actievoerders grijpt eigenaar Lufthansa de pandemie aan om veranderingen door te…

BA in Q2: 7,6 pct van 2019

BA in Q2: 7,6 pct van 2019

02/08/2021

British Airways vervoerde in het tweede kwartaal een kleine 1 miljoen passagiers: 92,4 procent minder dan vóór corona; moederbedrijf IAG boekte opnieuw verlies. Verbetering is op komst nu de quarantaineplicht…

KLM: herstel zal hobbelig zijn

KLM: herstel zal hobbelig zijn

30/07/2021

KLM-topman Pieter Elbers ziet in een online gesprek met de pers, naar aanleiding van de cijfers uit het tweede kwartaal, ‘duidelijke tekenen van herstel.’ Maar hij manoeuvreert behoedzaam: “Als er…